O funil mostra todo negócio em andamento, por mais antigo que seja.
Até aqui o Pipeline abria com um período padrão de 30 dias contado pela data de criação. Uma venda longa, aberta há quatro ou seis meses, saía da tela sem ter sido ganha nem perdida, e o time precisava sair procurando datas no passado para encontrá-la.
Agora as colunas das etapas mostram todo negócio aberto, sem recorte de data. O negócio só sai da coluna quando é ganho, perdido ou posto em espera. O total de cada coluna conta o mesmo que está na tela.
O período virou opcional, pela data que faz sentido.
Em Filtros, o período dos negócios abertos começa em Sem período (todos os abertos). Quando for útil recortar, escolha a base: data de criação, previsão de fechamento ou última atividade. Ao escolher a previsão, o filtro já sugere o mês corrente; ao escolher a criação, os últimos 30 dias.
O filtro aplicado fica salvo no navegador e volta mesmo depois de recarregar a página. Restaurar padrão devolve o funil completo.
Ganho e Perda contam pela data de fechamento.
As colunas Ganho e Perda passam a mostrar os negócios fechados no período escolhido, pela data em que foram marcados. O padrão é o mês corrente.
É o mesmo critério do realizado nos painéis e nas metas. Um negócio criado em março e ganho em outubro aparece em outubro, e o número da coluna bate com o do Dashboard.
Cada coluna na ordem que o time precisa.
O padrão agora é Há mais tempo na etapa: o negócio esquecido sobe para o topo da coluna em vez de afundar no fim da lista. Também dá para ordenar por quem entrou na etapa por último, maior valor, previsão de fechamento mais próxima, criados por último ou Sem atividade há mais tempo.
A ordem vale para todas as colunas do funil e para a rolagem: o cartão não se repete nem some entre uma página e outra.
O cartão avisa quando o negócio esfriou.
Cada cartão mostra, em vermelho, há quantos dias o negócio está parado além do prazo da etapa e, em azul, com o termômetro, há quantos dias está sem atividade. Passar o mouse sobre o selo mostra o número e o limite do funil.
Conta como atividade a mensagem enviada por alguém da equipe, a tarefa concluída, a nota e a troca de etapa. Mensagens de robô, de campanha e de sincronização não contam. O limite para o cartão aparecer esfriando é definido por funil; o padrão é 7 dias.
Encontrar os esquecidos em dois cliques.
Dois filtros novos ajudam a achar o que ficou para trás: Sem atividade há (7, 14, 30, 60 ou 90 dias ou mais) e Previsão de fechamento vencida, que mostra os negócios cuja data prevista já passou, para atualizar a data ou encerrar.
Combinados com a ordenação por Sem atividade há mais tempo, os mais esquecidos sobem para o topo de cada coluna. Quando a higiene automática está ligada no funil, o atalho Sugeridos para encerrar aplica tudo isso de uma vez.
Pôr em espera: o negócio sai do funil e volta sozinho na data.
Quando o cliente pede para conversar mais adiante, abra o menu do cartão e escolha Pôr em espera…. O negócio sai das colunas até a data marcada e volta sozinho, sem ninguém precisar lembrar. O total da coluna se ajusta na hora.
Para ver o que está guardado, em Filtros escolha Mostrar nas colunas: Só os em espera. O selo roxo do cartão mostra a data de volta e o motivo.
Data, motivo e tarefa de retomada.
A janela tem atalhos de 7, 14, 30 e 90 dias, ou qualquer data em até um ano. O motivo é opcional e fica registrado no histórico do negócio. Com a opção de tarefa marcada, o responsável recebe uma tarefa de retomada às 9h do dia da volta.
Só negócio aberto pode ser posto em espera, e vale a mesma permissão do funil: o vendedor nos próprios negócios, o gestor nos do time. Retomar agora, no mesmo menu, traz o negócio de volta antes da data.
Higiene automática do funil, configurada por funil.
Em Configurações › Funis, cada funil ganha o limite do selo esfriando e a higiene automática. Ligada, ela olha todo dia cedo os negócios abertos sem atividade há N dias e com a previsão de fechamento vencida. Negócios em espera ficam de fora.
Há duas ações. Avisar o responsável manda a cada vendedor um resumo dos negócios dele que estão nessa situação. Marcar como perdido encerra esses negócios com o motivo "Sem retorno", sem mandar nada ao cliente e sem disparar automações; reabrir o negócio desfaz. A higiene nasce desligada em todos os funis.
O funil abre mais rápido, e dois filtros voltaram a funcionar.
Com o funil cheio, o primeiro cartão aparece cerca de 40% mais rápido, e o tempo em que a tela fica travada caiu mais da metade. A tela também passou a fazer muito menos chamadas ao servidor: os cartões são montados à medida que entram na área visível de cada coluna.
Os filtros Parados além do prazo da etapa e Sem próxima ação não estavam sendo aplicados e foram corrigidos. Se o seu time tinha desistido deles, vale testar de novo.