Os painéis em três grupos: Rotina, Resultado e Diagnóstico.
A tela de Dashboard passa a organizar os painéis comerciais pela pergunta que cada um responde. Rotina responde o que é preciso fazer hoje; Resultado, se a meta vai ser batida; Diagnóstico, por que os números estão como estão.
Cada cartão traz a pergunta que responde, e a busca encontra o painel pelo nome ou pela pergunta. O que aparece depende do perfil: o gestor vê os painéis do próprio time, inclusive a Inteligência de Clientes e o Panorama, sempre recortados pela equipe. Telas e recursos recém-chegados aparecem com o selo NOVO.
Rotina do gestor: quem precisa de ajuda agora.
Um placar com seis filas do time: negócios parados acima do prazo da etapa, negócios sem próximo passo, conversas sem resposta, tarefas vencidas, a agenda de hoje e amanhã e os compromissos do forecast sem atividade na semana.
Os cartões por vendedor dividem as pendências, e um clique no cartão filtra a tela só para aquela pessoa. No Seu Dia, a aba Minha equipe traz os mesmos números para o gestor conferir de qualquer tela.
TV de vendas: o placar do mês na tela do comercial.
Uma tela cheia, sem menus nem filtros, que se atualiza sozinha a cada minuto: o realizado contra a meta, a projeção do mês, os ganhos do dia e o ranking dos vendedores contra a meta individual.
A projeção é a mesma do Forecast, e a soma do ranking é o realizado da empresa. Um ganho sem responsável aparece numa linha própria, para a conta sempre fechar.
Uma só meta em todas as telas.
Gerencial, Metas, Forecast, Meta × Funil e TV de vendas passam a usar a mesma meta do recorte. Para a empresa vale a meta geral; sem ela, a soma das metas das equipes; sem essas, a soma das metas dos vendedores. Os níveis nunca são somados entre si.
O realizado também segue uma régua única: negócios ganhos com data de fechamento no período, com o valor do negócio mais os produtos, já com desconto. Um clique no realizado abre os negócios que formam o número, e a soma confere com o painel.
Meta × Funil: cada vendedor tem funil para a própria meta?
Uma linha por vendedor com meta, realizado, provável, funil aberto, quanto falta e a cobertura, que é o funil aberto dividido pelo que falta. Em vez da régua genérica de três vezes, a tela usa a taxa de ganho em valor dos últimos seis meses de cada pessoa para calcular o funil necessário.
O status sai dessa conta: Saudável, Atenção ou Crítico. Quem está abaixo do necessário aparece no quadro de quem precisa prospectar hoje. Na visão da empresa, a linha Sem responsável fecha a soma com o topo.
Equipes lado a lado e a capacidade do time.
A aba Equipes lado a lado compara as equipes na mesma régua: meta, realizado, provável, cobertura, taxa de ganho, ticket e ciclo. A última linha junta quem está fora de equipe e os negócios sem dono, e as linhas somam o realizado da empresa.
A aba Capacidade responde se o time dá conta da meta: a produtividade madura por vendedor, quantos vendedores a meta exige e quantos meses um novato leva para chegar a 70% dessa produtividade.
Metas de ticket médio, ganhos, clientes novos e atividades por tipo.
Em Configurações › Metas, a métrica ganhou três opções: ticket médio, negócios ganhos e clientes novos, que são os que tiveram o primeiro ganho da história no período. Na meta de atividades, dá para escolher quais tipos contam: ligação, reunião, visita.
No Dashboard de Metas, a coluna Conferir abre a composição de cada número. Em Métricas, a meta de atividade aparece no scorecard e o quadro Esforço → conversão mostra quantas atividades viram um ganho.
Forecast em faixa: já é seu, deve fechar e melhor caso.
O Forecast abre com uma frase, quanto você deve fechar contra a meta do mês e quantos dias úteis faltam, e logo abaixo a faixa: o que já fechou, o provável e o melhor caso. Os três contam os mesmos negócios, por isso o piso nunca passa do provável, nem o provável do teto.
Ver os negócios que formam este número mostra a chance usada em cada um. Revisar carteira permite marcar Compromisso, Provável ou Pipeline, e o quadro do que mudou nos últimos sete dias explica a variação por negócios novos, avanços e perdas.
Comissões: gerada, aprovada e paga, por vendedor.
Um painel com o ciclo inteiro da comissão: gerada, aguardando aprovação, aprovada, paga e pendente. Cada comissão pertence ao mês em que a meta dela termina, e o pagamento parcial já conta como pago.
O custo de venda divide a comissão gerada pela receita realizada no mesmo período, no total, mês a mês e por vendedor.
Em que etapa do funil os negócios morrem.
A tela Diagnóstico abre pela aba Perdas por etapa. A etapa da perda é onde o negócio estava no instante em que foi marcado como perdido, lida no histórico. A taxa de perda divide os perdidos na etapa pelos negócios fechados que chegaram até ela.
Um clique na etapa abre as perdas por motivo e por vendedor. A Conferência de negócios ganhou o filtro de etapa com a mesma régua, para conferir o mesmo número fora do painel.
Para quem você perde: concorrentes e o “Perdido para”.
Os concorrentes são cadastrados em Configurações › Concorrentes. Ao marcar um negócio como perdido, a janela do motivo pede também o Perdido para, que pode ficar opcional ou ser exigido.
No Diagnóstico, a aba Concorrentes mostra quantas perdas foram para cada um, o valor, o ticket médio e onde e por que se perde. A cobertura indica quanto das perdas tem o concorrente registrado e avisa quando o ranking se apoia em poucas perdas.
Preço e desconto: onde o preço está erodindo.
A aba Preço e desconto compara o preço vendido com o de tabela nos produtos dos negócios ganhos: desconto médio, realização de preço e a erosão mês a mês.
O mix por vendedor mostra quem concede mais desconto, e o quadro desconto × taxa de ganho responde se o desconto maior de fato ganhou mais negócio.
Negócios criados em cada mês e a calibração do lead score.
A aba Criados em cada mês acompanha cada grupo de negócios pelo mês em que nasceu: quanto foi ganho em até 30, 60, 90 e 180 dias. Prazos que ainda não se completaram aparecem em cinza e itálico, porque o número ainda vai subir.
A aba Lead score mostra a taxa de ganho por faixa de nota. Se a taxa sobe junto com a faixa, o score está calibrado; se cai, a tela avisa que é hora de revisar os critérios. A mesma leitura vale para BANT e temperatura.
De onde vem o dinheiro: origens, custo e retorno.
A tela Demanda mostra, por origem do negócio, os leads, os ganhos, a receita e quanto custou trazer. O custo é lançado em Configurações › Custos de aquisição, por mês e origem, e entra rateado pelos dias do período.
Com o custo, a tela calcula o custo por lead, o CAC e o retorno de cada real investido. Esses três aparecem só na visão da empresa inteira, onde receita e custo se referem ao mesmo universo.
Carteira: quem parou de comprar e quem está na hora de comprar de novo.
Um cliente entra em risco quando os dias sem comprar passam de uma vez e meia o intervalo médio entre as compras dele, nunca menos que o mínimo escolhido. Reativar cria a próxima ação para o dono do cliente.
Hora de comprar de novo lista os recorrentes chegando no intervalo de sempre, com sugestões do que clientes parecidos compram. A concentração mostra quantos clientes fazem 80% da receita dos últimos 12 meses.
A mesma barra de filtros em todos os painéis, agora com equipe.
Período, funil, equipe, vendedor, origem, segmento e produto, na mesma barra em todos os painéis comerciais e também em Atividades, Agendamentos, Chamadas e Conferência. O gestor só vê o próprio time no seletor de vendedores, e os números já vêm recortados por ele.
Um clique em qualquer valor abre a lista de negócios por trás do número, com o responsável de cada um, e a soma confere com o painel.
Comparar com o período anterior ou com o ano passado.
Os cartões passam a mostrar quanto o número mudou, em porcentagem e em reais. Em Comparar com, escolha o período anterior, o mesmo período do ano passado ou nenhum.
No meio do mês, a comparação é com o mesmo ponto do mês anterior, sem medir mês pela metade contra mês cheio. Onde menor é melhor, como no ciclo de vendas, a queda aparece em verde.
Visões salvas: o seu recorte com um clique.
Em Visões, os filtros de uma tela ganham nome e podem ser abertos por padrão. A visão guarda os filtros, não os números.
Gestor e administrador podem compartilhar visões com a empresa. Os números seguem sempre o acesso de quem abre, não de quem criou.
Exportar em CSV e imprimir em PDF.
Todo painel comercial ganhou o botão Exportar. O CSV é gerado no servidor, com os mesmos filtros e o mesmo escopo da tela, e a lista de negócios por trás de qualquer número também exporta inteira.
Imprimir / PDF tira menus e botões e põe no topo o título, o período e a data da impressão, sem cortar os blocos no meio.
Relatórios por e-mail e o Resumo executivo.
Em Configurações › Relatórios por e-mail, o gestor assina relatórios que chegam sozinhos, com frequência, dia e horário escolhidos. Só recebe quem pode ver o recorte, e os números são sempre os de quem recebe.
O Resumo executivo responde numa página o vendido contra a meta, a previsão, o que pede atenção e as decisões da semana, ordenadas pelo dinheiro em jogo. Dá para pré-visualizar e enviar para si mesmo antes de salvar.
Mesma régua, mesmo número, em todas as telas.
Na visão da empresa, os painéis contam todos os negócios, com e sem responsável. Quando há negócio sem dono, um aviso mostra quantos são e quanto somam, e um clique abre a Conferência só com eles.
Na equipe e no vendedor contam só os negócios deles. Por isso a soma dos vendedores mais a linha Sem responsável fecha exatamente com o total da empresa, e o mesmo filtro dá o mesmo número no Diagnóstico e na Conferência.
